Za tiste, ki delajo v sistemu Iris CRM, je najpomembnejše vprašanje uvoz podatkov iz Excelovega dokumenta. Uvoz zahteva nastavitev številnih vrednosti, ki vplivajo na točnost prenesenih podatkov. Poleg varnostne kopije baze podatkov CRM boste morali izvesti še druga dejanja v sistemu Iris.
Potrebno
Uvoz podatkov iz Excelove datoteke
Navodila
Korak 1
Če želite začeti postopek uvoza, pojdite v razdelek »Administracija« in izberite element »Uvoz«. Večinoma so vse nastavitve uvoza, ki jih vidite pred seboj, primerne za številne uporabnike, včasih pa jih je treba prilagoditi.
2. korak
Ko dodajate datoteko s pripono.xls, morate ustvariti nov dodatek. Kliknite postavko "Dodaj".
3. korak
V tem oknu lahko nastavite dodatne možnosti za dodatek. Za dodajanje dodatnega uporabnika v sistem je treba upoštevati osnovna pravila: novi uporabnik mora biti viden ne samo skrbniku, temveč tudi drugemu krogu oseb. Ta krog oseb si lahko ogledate na zavihku "Dodelljive uporabniške pravice" ali "Uporabniške skupine". Tu lahko tudi dodelite pravice novemu članu Iris CRM.
4. korak
Pravila za podvojena iskanja je mogoče določiti samo na zavihku "Preveri, ali obstajajo dvojniki". Tu so navedena vsa razpoložljiva pravila za iskanje podvojenih elementov.
5. korak
Omeniti velja, da pravila, ki so bila ustvarjena za eno tabelo, ne bodo mogla vplivati na iskanje podobnih vrednosti v popolnoma drugačni tabeli. Prav tako je treba omeniti, da je pri ustvarjanju več pravil za eno tabelo nastavljen pogoj "Ali" pogojev "In / ali" ne more biti.
6. korak
Tako se v sistemu Iris CRM prikaže kopija vaše preglednice iz Excelove datoteke, v kateri se izvedejo vse spremembe nastavitev uvoza. Med nadaljnjim uvozom se lahko zanesete na že ustvarjeno možnost nastavitev.
